JOST Werke SE : JOST acquiert Crenlo do Brasil et accélère sa croissance stratégique avec des produits pour machines agricoles

May 30, 2023

EQS-Ad-hoc : JOST Werke SE / Mot(s) clé(s) : Fusions et acquisitions/DiversJOST Werke SE : JOST acquiert Crenlo do Brasil et accélère sa croissance stratégique avec des produits pour machines agricoles 30 août 2023 / 14:27 CET/CESTDivulgation d'une information privilégiée acc. à l'article 17 MAR du règlement (UE) n° 596/2014, transmis par EQS News - un service d'EQS Group AG. L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.

JOST acquiert Crenlo do Brasil et accélère sa croissance stratégique avec des produits pour machines agricoles

Neu-Isenburg, le 30 août 2023. JOST Werke SE (« JOST »), l'un des principaux producteurs et fournisseurs mondiaux de systèmes critiques pour la sécurité des véhicules utilitaires, a signé un accord pour l'achat de Crenlo do Brasil Engenharia de Cabines LTDA (« Crenlo Brazil »). Grâce à cette acquisition, JOST pourra accéder à l'industrie brésilienne des machines hors route et des machines agricoles, l'un des plus grands marchés agricoles au monde.

JOST a signé un accord d'achat pour acquérir 100 % du capital social de Taxi Brazil Holdings BV, aux Pays-Bas, l'unique actionnaire de Crenlo. Le vendeur est Crenlo Engineered Cabs, un fabricant de cabines de conduite et de structures de protection contre le retournement pour équipements lourds et véhicules tout-terrain et une société de portefeuille gérée par Angeles Equity Partners, LLC.

Basée à Guaranésia, au Brésil, Crenlo Brazil produit des applications pour l'industrie des machines agricoles, minières, de construction et forestières au Brésil depuis plus de 23 ans. Elle compte parmi ses clients un large éventail de grands fabricants mondiaux d'équipement d'origine (OEM) de premier ordre actifs au Brésil. Crenlo Brésil possède et exploite une usine de fabrication polyvalente et de premier ordre dans l'État du Minas Gerais, qui offre des opportunités de levier d'exploitation prometteuses et servira d'épine dorsale de fabrication pour les activités hors route de JOST dans l'hémisphère sud. L'équipe de direction expérimentée, dotée d'un savoir-faire approfondi et d'une expertise significative sur le marché brésilien des machines de construction et agricoles, restera partie intégrante de l'organisation après l'acquisition, soutenant la stratégie de JOST visant à se développer sur l'important marché brésilien du hors route et de l'agriculture. accélérant la croissance rentable de JOST dans la région. Les synergies futures résulteront de la capacité de JOST à ​​tirer parti des capacités d'ingénierie et de production de Crenlo Brésil pour fabriquer et commercialiser ses chargeurs frontaux et ses outils agricoles ainsi que d'autres produits agricoles au Brésil.

La transaction sera financée par une combinaison de liquidités et de lignes de crédit existantes. JOST s'attend à ce que l'effet de levier (dette nette par rapport à l'EBITDA ajusté LTM) augmente légèrement par rapport au 1,18x annoncé au 30 juin 2023, mais il restera bien dans la fourchette cible de 1,0x à 2,0x.

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JOST Werke SERomy AcostaResponsable des relations avec les investisseursT : +49 6102 [email protected]

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